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   Conseiller patrimonial

Taux de réussite (2019) : 100%
Taux de satisfaction : 100%


Certification accessible par la VAE
Formation potentiellement éligible au CPF

Session

Formation en alternance

   Dates

Du 00/03/2022 au 00/04/2023
Dates prévisionnelles

   Public (F/H)

Contrat d’apprentissage, Contrat de professionnalisation, Salarié dans le cadre du plan de développement des compétences, Salarié en période de professionnalisation, Salarié en reconversion, Demandeur d’emploi dans le cadre du CSP

   Contact(s)

Elise KONG (Coordonnatrice)
Tél. 01 55 26 92 93
e.kong@gretametehor.com
Référente Handicap : Bénédicte DE VALICOURT

   Informations inscription

Etude du dossier de candidature.
L’admission en formation n’est définitive que lorsque le candidat est recruté par une entreprise du secteur.

   Durée

620 H (en centre)
Durée de la formation : 13 mois en alternance
Formation théorique : 540 heures
Evaluation : 40 heures
Accompagnement : 40 heures


En 1 an

   Rythme de la formation

3 à 4 semaines en entreprise / 2 à 3 semaines en centre suivant les périodes

   Effectifs

Minimum : 15
Maximum : 30

   Modalités de formation possibles

Collectif, En alternance, Formation en présentiel

   Tarif(s) *

17,00 €/h

Coût de la formation pris en charge par l’OPCO des entreprises partenaires - Aucun frais de formation

   Lieu(x)

GRETA DES MÉTIERS DU TERTIAIRE, DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION DE PARIS
Site Chapelle International Localisation
15 rue des Cheminots
75018 PARIS

   Coordonnées Localisation

GRETA DES MÉTIERS DU TERTIAIRE, DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION DE PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières
75017 PARIS
info@gretametehor.com
https://www.gretametehor.com

Taux de réussite 2020 : 75 %
Taux de satisfaction 2020 : 100 %

   Objectifs

  - Obtenir la certification Conseiller patrimonial et la certification AMF
- Acquérir les compétences en droit, finance, fiscalité et gestion de la relation client pour développer et fidéliser un portefeuille de clients privés "haut de gamme" à fort potentiel

Le titulaire de la certification est capable de :

-> Concernant le portefeuille clients :
Mener une analyse approfondie qualitative et quantitative des caractéristiques du portefeuille
Evaluer les potentiels et repérer les risques
Établir les objectifs d'accroissement de rentabilité
Définir les actions commerciales de conquête de nouveaux clients
Fidéliser les clients du portefeuille
Organiser le reporting des actions
Rédiger des notes d'opportunité en fonction de la veille sectorielle et des évolutions économiques, réglementaires et concurrentielles

-> Concernant la situation patrimoniale du client :
Mener le diagnostic patrimonial du client à travers le recueil des informations à caractère patrimonial
Traduire les attentes et besoins du client en objectifs patrimoniaux à court, moyen et long termes et évaluer la tolérance au risque du client
Bâtir et proposer la stratégie d'investissement et de réorganisation patrimoniale
Mobiliser et travailler en synergie avec des intervenants internes et externes ciblés en fonction des objectifs patrimoniaux
Mettre en œuvre les solutions dans le respect du calendrier prévisionnel et objectifs fixés
Apporter un conseil permanent et évolutif au client suivant les évolutions de sa situation, les opportunités et risques

   Prérequis

  Être titulaire au minimum d’une certification ou diplôme de niveau 6 ( bac+ 3/4) quelle que soit la filière.
Avoir une expérience commerciale significative en lien direct avec des clients externes
Faire preuve de dynamisme commercial et d’aptitudes relationnelles tournées vers la satisfaction du client.

   Contenu

  La formation comporte les enseignements suivants :
- Économie et finances (fondamentaux de l'économie, des marchés, gestion des actifs mobiliers et immobiliers, mathématiques financières appliquées)
- Droit (droit bancaire et financier, droit de la famille, droit immobilier)
- Fiscalité
- Pratique bancaire, produits de l'intermédiation bancaire et de l'assurance
- Relation clientèle, communication, commercialisation
- Conseil et stratégie patrimoniale
- Gestion de patrimoine
- Cas pratiques d'approfondissement
- Préparation à l'examen certifié AMF

   Moyens pédagogiques

  
Apports théoriques et méthodologiques, Etudes de cas, Mises en situation professionnelle
Plate-forme entraînement examen AMF

   Reconnaissance des acquis

  Conseiller patrimonial - Niveau 6 (anciennement niveau II)
Certification Conseiller patrimonial de niveau 6 et Certificat AMF
Modalités d’évaluation :
Contrôle continu (travaux de groupe, études de cas et mises en situation).
Épreuves écrites (études de cas).
Projet tutoré (Mémoire et soutenance).
Épreuve orale (mise en situation : entretien de conseil patrimonial).

   Fiche descriptive de la certification sur Inter Carif-Oref et éligibilité au CPF

http://www.intercariforef.org/formations/conseiller-en-patrimoine-financier/certification-34386.html

   Modalités d'admission et de recrutement

Admission : sur dossier, après entretien
Réunions d’informations sur le métier, étude du dossier de candidature en fonction des pré-requis, entretiens de recrutement et de sélection suivant la procédure des entreprises.
L’admission en formation n’est définitive que lorsque le candidat est recruté en alternance par une entreprise du secteur.

   Codification de l'offre

Formacode : 41014 - gestion patrimoine

Rome, découvrez les fiches métier : C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier, C1206 - Gestion de clientèle bancaire, C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers, C1401 - Gestion en banque et assurance

NSF : 313 - Finances, banques, assurances, immobilier

Identifiants de la certification

Certif Info, découvrez descriptif et débouchés : 63702

France Compétences : RNCP34386

N° SIRET : 19750707200027 | Date de mise à jour : 23 / 09 / 2021 | Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications | * Organisme public non assujetti à la TVA