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   Conseiller(ère) en patrimoine financier

Certification de niveau 2 inscrite au RNCP
En partenariat avec BNP PARIBAS


Certification accessible par la VAE
Eligibilité au CPF

Session

En alternance - contrat de professionnalisation - ou CIF - congé individuel de formation -

   Dates

Du 16/03/2018 au 05/04/2019

   Public (F/H)

Tout public, Public dans le cadre du contrat de professionnalisation, Salarié, Salarié dans le cadre du CIF, Salarié dans le cadre du CPF (LNI), Demandeur d’emploi, Demandeur d’emploi dans le cadre du CIF

   Durée

620 H (en centre)
Durée de la formation : 14 mois en alternance
Formation théorique : 540 heures
Evaluation : 40 heures
Accompagnement : 40 heures

   Effectifs

Minimum : 15
Maximum : 30

   Modalités de formation

En alternance, Formation en présentiel

Partenariat avec BNP PARIBAS : alternance au rythme de 2 à 3 semaines en centre 3 à 4 semaines en entreprise suivant les périodes.

   Tarif(s) *

Se renseigner auprès du GRETA

   Lieu(x)

GRETA DES MÉTIERS DU TERTIAIRE, DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION DE PARIS
Site Jean Cottin Localisation
5 ter, rue Jean Cottin
75018 PARIS

   Coordonnées Localisation

GRETA DES MÉTIERS DU TERTIAIRE, DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION DE PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières
75017 PARIS
info@gretametehor.com
http://www.gretametehor.com

   Objectifs

  - Obtenir la certification Conseiller en patrimoine financier incluant la validation de l'Examen Certifié AMF
- Acquérir les compétences en droit, finance, fiscalité et gestion de la relation client pour développer et fidéliser un portefeuille de clients privés "haut de gamme" à fort potentiel

Le titulaire de la certification est capable de :
- Mettre en place les actions commerciales pour un portefeuille de clients privés
- Négocier en combinant une approche "produit et "besoin"
- Maîtriser le conseil patrimonial et pérenniser la relation
- Mettre à jour ses connaissances dans les domaines fondamentaux afin d'assurer la fiabilité de ses conseils patrimoniaux

   Prérequis

  Dans le cadre de l’alternance en partenariat avec BNP PARIBAS :
- Etre titulaire d’un diplôme Bac +4/5 minimum non issu de filières banque/finance/ économie/ gestion / administration d’entreprise ou école de commerce.
- Avoir au moins 2 années d’expérience professionnelle hors secteur banque/assurance
- dont au minimum 2 mois d’expérience commerciale en lien direct avec des clients externes
- Avoir une forte motivation pour l’activité commerciale, la relation et le service aux clients

   Contenu

  La formation comporte les enseignements suivants :
- Droit (régimes matrimoniaux, successions, donations)
- Économie et finance (maths. financières, marchés et actifs mobiliers et immobiliers)
- Produits de l'intermédiation bancaire et de l'assurance
- Fiscalité
- Droits sociaux
- Relation clientèle, conseil, commercialisation
- Cas pratiques d'approfondissement
- Préparation à l'examen certifié AMF

   Moyens pédagogiques

  
Apports théoriques et méthodologiques, Etudes de cas, Mises en situation professionnelle
Plate-forme entraînement examen AMF

   Reconnaissance des acquis

  Conseiller(ère) en patrimoine financier (Niveau Fr 2 - Niveau Eu 6)
Certification Conseiller en patrimoine financier et Certificat AMF
Modalités d’évaluation :
- Contrôle continu
- Examens écrits
- Projet tutoré (écrit et présentation orale)
- Examen oral

   Fiche descriptive de la certification sur Inter Carif-Oref et éligibilité au CPF

http://www.intercariforef.org/formations/conseiller-en-patrimoine-financier/certification-63702.html

   Modalités d'admission et de recrutement


Cf. ci contre.
Suite aux réunions d’informations sur le métier, 2 entretiens avec BNPP.

   Informations inscription

Réunions d’informations organisées par BNPP et Pôle Emploi à partir de fin novembre.
Envoi du CV+LM par mail à Elise KONG, pour transfert à la BNPP si pré-requis respectés.

   Contact(s)

Elise KONG (Coordonnatrice)
Tél. 01 55 26 92 93
e.kong@gretametehor.com

   Codification de l'offre

Formacode : 41014 - gestion patrimoine

Rome : C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier, C1206 - Gestion de clientèle bancaire, C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers, C1401 - Gestion en banque et assurance

NSF : 313 - Finances, banques, assurances, immobilier

Identifiant Dokelio IDF :
AF_12517 (Non conventionné)

Identifiants de la certification

Certif Info : 63702

N° RNCP : 19373

N° SIRET : 19750707200027 | Date de mise à jour : 05 / 12 / 2017 | Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications | * Organisme public non assujetti à la TVA