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   Conseiller(ère) en patrimoine financier

Certification de niveau 2 inscrite au RNCP
En partenariat avec BNP PARIBAS


Certification accessible par la VAE


  Eligibilité au CPF   

Session 1

En alternance - contrat de professionnalisation - ou CIF - congé individuel de formation -

   Dates

Du 16/03/2018 au 05/04/2019

   Public (F/H)

Tout public, Public dans le cadre du contrat de professionnalisation, Salarié, Salarié dans le cadre du CIF, Salarié éligibilité CPF (voir liste Inter Carif-Oref), Demandeur d’emploi, Demandeur d’emploi dans le cadre du CIF

   Informations inscription

Réunions d’informations organisées par BNP Paribas et Pôle Emploi :
contactez votre conseiller Pôle Emploi.
Envoi du CV+LM par mail à Elise KONG, pour transfert à la BNPP si pré-requis respectés.

   Durée

620 H (en centre)
Durée de la formation : 14 mois en alternance
Formation théorique : 540 heures
Evaluation : 40 heures
Accompagnement : 40 heures

   Effectifs

Minimum : 15
Maximum : 30

   Modalités de formation

En alternance, Formation en présentiel

Partenariat avec BNP PARIBAS : alternance au rythme de 2 à 3 semaines en centre 3 à 4 semaines en entreprise suivant les périodes.

   Tarif(s) *

Se renseigner auprès du GRETA

   Lieu(x)

GRETA DES MÉTIERS DU TERTIAIRE, DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION DE PARIS
Site Jean Cottin Localisation
5 ter, rue Jean Cottin
75018 PARIS

   Coordonnées Localisation

GRETA DES MÉTIERS DU TERTIAIRE, DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION DE PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières
75017 PARIS
info@gretametehor.com
http://www.gretametehor.com

   Objectifs

  - Obtenir la certification Conseiller en patrimoine financier incluant la validation de l'Examen Certifié AMF
- Acquérir les compétences en droit, finance, fiscalité et gestion de la relation client pour développer et fidéliser un portefeuille de clients privés "haut de gamme" à fort potentiel

Le titulaire de la certification est capable de :
- Mettre en place les actions commerciales pour un portefeuille de clients privés
- Négocier en combinant une approche "produit et "besoin"
- Maîtriser le conseil patrimonial et pérenniser la relation
- Mettre à jour ses connaissances dans les domaines fondamentaux afin d'assurer la fiabilité de ses conseils patrimoniaux

   Prérequis

  Dans le cadre de l’alternance en partenariat avec BNP PARIBAS :
- Etre titulaire d’un diplôme Bac +4/5 minimum non issu de filières banque/finance/ économie/ gestion / administration d’entreprise ou école de commerce.
- Avoir au moins 2 années d’expérience professionnelle hors secteur banque/assurance
- dont au minimum 2 mois d’expérience commerciale en lien direct avec des clients externes
- Avoir une forte motivation pour l’activité commerciale, la relation et le service aux clients

   Contenu

  La formation comporte les enseignements suivants :
- Droit (régimes matrimoniaux, successions, donations)
- Économie et finance (maths. financières, marchés et actifs mobiliers et immobiliers)
- Produits de l'intermédiation bancaire et de l'assurance
- Fiscalité
- Droits sociaux
- Relation clientèle, conseil, commercialisation
- Cas pratiques d'approfondissement
- Préparation à l'examen certifié AMF

   Moyens pédagogiques

  
Apports théoriques et méthodologiques, Etudes de cas, Mises en situation professionnelle
Plate-forme entraînement examen AMF

   Reconnaissance des acquis

  Conseiller(ère) en patrimoine financier (Niveau Fr 2 - Niveau Eu 6)
Certification Conseiller en patrimoine financier et Certificat AMF
Modalités d’évaluation :
- Contrôle continu
- Examens écrits
- Projet tutoré (écrit et présentation orale)
- Examen oral

   Fiche descriptive de la certification sur Inter Carif-Oref et éligibilité au CPF

http://www.intercariforef.org/formations/conseiller-en-patrimoine-financier/certification-63702.html

   Modalités d'admission et de recrutement


Cf. ci contre.
Suite aux réunions d’informations sur le métier, 2 entretiens avec BNP PARIBAS .

   Codification de l'offre

Formacode : 41014 - gestion patrimoine

Rome : C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier, C1206 - Gestion de clientèle bancaire, C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers, C1401 - Gestion en banque et assurance

NSF : 313 - Finances, banques, assurances, immobilier

Identifiant Dokelio IDF :
AF_12517 (Non conventionné)

Identifiants de la certification

Certif Info : 63702

N° RNCP : 19373

N° SIRET : 19750707200027 | Date de mise à jour : 18 / 10 / 2018 | Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications | * Organisme public non assujetti à la TVA